เรื่องราวของชายผู้สูญเสียความจำคนหนึ่ง ที่ฟื้นขึ้นมาท่ามกลางป่าเขาอันหนาวเหน็บ และได้รับการช่วยเหลือจากหญิงสาวมีหางแมว นามว่า “คุออน” หลังจากเขาประสบกับการโจมตีของสัตว์ประหลาดลึกลับ พร้อมกับถ้อยคำปริศนา อูมาเคโกะ
คุออนตั้งชื่อใหม่ให้ชายหนุ่มว่า “ฮาคุ” (ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับพระเอกในภาคที่แล้ว) และได้ร่วมเดินทางด้วยกันในฐานะผู้ปกป้องฮาคุ สู่หมู่บ้านที่ใกล้ที่สุด ฮาคุพบว่าโลกใหม่ที่เขารู้จักนี้ ผู้คนล้วนมีหางและต่างต้องทำงาน เพื่อแลกข้าวกิน ดังนั้นแล้วคุออนจึงมองหาอาชีพที่เหมาะสำหรับฮาคุ ซึ่งดูจะปวกเปียกกว่าคนทั่วไป