อนิเมะ เรื่อง Don’t toy with me, Miss Nagatoro Naoto Hachioji นักศึกษาปีสองที่เก็บตัวที่โรงเรียนมัธยม Kazehaya High School ชอบที่จะหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวาดการ์ตูนในเวลาว่าง อย่างไรก็ตาม ฮายาเสะ นากาโทโระ เด็กหญิงปี 1 ค้นพบการ์ตูนเรื่องนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ เรียกเขาว่า “รุ่นพี่” และแซวเขาจนร้องไห้ เธอมักจะไปที่ห้องอาร์ทคลับซึ่งเขาออกไปเที่ยว และยังคงกลั่นแกล้งเขาเพราะบุคลิกขี้อายและความสนใจของโอตาคุ ซึ่งบางครั้งก็เป็นการชี้นำทางเพศโดยเรียกเขาว่าลามก ขณะที่เธอยังคงผลักดันให้เขากล้าแสดงออกมากขึ้น รุ่นพี่ก็เริ่มชอบนางาโทโรเป็นการตอบแทน และค่อยๆ หลุดออกจากเปลือกของเขาและเข้าไปพัวพันกับชีวิตของเธอ
Naoto Hachioji, an introverted second-year student at Kazehaya High School, prefers to avoid social interactions and draw manga in his spare time. However, first-year girl Hayase Nagatoro, inadvertently discovers the manga, calls him “Senpai”, and teases him to the point of crying. She frequents the Art Club room where he hangs out, and continues to bully him for his timid personality and otaku interests, sometimes in a sexually suggestive fashion, calling him lewd. As she continues to push him to become more assertive, Senpai develops a crush on Nagatoro in return, and gradually comes out of his shell and involves himself in her life.